超募1.25亿美元,拼多多完成10亿美元发债,“百亿补贴”再加码

更新日期:2022年06月04日

       北京报道, 9月29日, 新电商平台拼多多(PDD)宣布已成功完成发行总额为10亿美元的“0%到期收益率和0%票面利率”的可转换债券。 目前, 资金已全部到位。 此举也创下了中国股票科技公司15年来首次0%到期收益率和0%票面可转换债券的发行记录。
        据了解, 拼多多原计划发行8.75亿美元可转债。
        由于超额认购倍数较高, “绿鞋机制(超额配售期权)”终于启动, 即本次发行的初始认购人全部行使期权, 额外追加1.25亿美元债券。 拼多多表示, 本次可转债募集资金将用于平台研发投资和农产品上游业务所需的基础设施建设。 “拼多多是一个利用技术实现产品精准推荐的电商平台,

用户需求与产品的匹配效率是基础。
       因此,

技术研发投入永远是主题;在产业和产业两个领域 农业方面, 拼多多多多仍有机会通过改造供应链、创造社会价值来提升公司的长期价值。同时, 现有的“百亿补贴”等消费者福利补贴活动将继续进行。” 拼多多相关人员在接受《华夏时报》采访时说。 目前,

拼多多通过“百亿补贴”计划不断渗透一二线城市用户。 客单价高、市场空间大的3C产品用户是拼多多的主要目标之一。 不久前, 拼多多针对3C产品用户推出了一款“低价”的iPhone, 引起了业界的广泛关注。 据悉, 拼多多用户通过获取补贴券可享受500-900元的购买优惠。 根据拼多多9月22日公布的数据, iPhone 11系列手机销量同比增长20倍。 此前, 拼多多CEO黄峥曾提到:“今年1月, 一二线城市用户在拼多多平台上的GMV比例为37%, 6月, 这一比例迅速攀升至48%。” 值得注意的是, 本次可转债发行期间, 拼多多拥有“发行人看涨期权”。 自2022年10月1日起, 在连续30个交易日内, 如果拼多多股价在任意至少20个交易日内至少达到可转债有效转股价格的130%, 则拼多多可以用现金全部或部分赎回 本次发行的可转债。 按 9 月 24 日收盘价 30.99 美元计算, 相应的初始转换价约为 42.61 美元。 根据“发行人赎回权”合同, 如果拼多多股价长期保持在55.39美元以上, 公司可以行使“发行人赎回权”。 接近本次发行的投行人士表示, 拼多多的利率、定价以及达到全筹的时间, 都打破了资本市场对中国概念股的现有认知。 这从侧面印证了国际资本对中国新一代科技企业的认可, 对中国经济长远发展的认可。
       不错的表演。
       

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